Nous menons une démarche de conseil patrimonial globale, intégrant d’une part les aspects civils, juridiques, fiscaux et d’autre part, une expérience reconnue des marchés financiers.

En effet, fort de notre expertise en tant qu’investisseur et conseiller depuis 1998, nous avons fait face aux crises financières de 2001, 2007 ou 2011, ou à la bulle spéculative des marchés en 2000 et 2007.

Nous savons à quel point est important la gestion d’un patrimoine équilibré, dans la durée et dans l’allocation d’actifs, afin de vous assurer un capital en adéquation avec vos objectifs personnels et familiaux.

Nous n’avons aucun lien capitalistique avec des sociétés financières (banque, assurance) ou immobilières, ce qui nous permet de sélectionner librement les produits d’investissement et les services qui correspondent précisément à vos besoins.

Nous pouvons également nous positionner tel un chef d’orchestre :
Sur des sujets patrimoniaux complexes, nous pouvons travailler en relation avec vos experts (fiscalistes, notaires, avocats ..) .
Nous avons également à notre disposition un réseau propre d’experts, reconnus et bénéficiant d’une grande expérience sur les métiers entourant le conseil patrimonial et avec lesquels nous avons construit des relations fortes, ce réseau est mobilisable à votre demande.

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