AXA WF GLOBAL GREEN BONDS (Code ISIN: LU1280195881)
● Géré par Axa Funds Management
● Fonds investi en obligations avec un impact environnemental positif
● Actif du fonds: 1 007,65 M€
● Performance cumulée: +7,82% (depuis le 05/11/2015)
● Durée de placement recommandée: 4 ans
● Profil de risque et rendement: 3 sur 7
● Objectif de recherche d’un revenu et de croissance de
l’investissement
● Indice de référence: BofA Merrill Lynch Green Bond
● Rendement non garanti, risque de perte en capital
● Fonds investi en obligations avec un impact environnemental positif
● Actif du fonds: 1 007,65 M€
● Performance cumulée: +7,82% (depuis le 05/11/2015)
● Durée de placement recommandée: 4 ans
● Profil de risque et rendement: 3 sur 7
● Objectif de recherche d’un revenu et de croissance de
l’investissement
● Indice de référence: BofA Merrill Lynch Green Bond
● Rendement non garanti, risque de perte en capital
Avis de Pali Kao Capital:
Ce fonds investit dans des obligations vertes qui financent des projets environnementaux
tels que les énergies renouvelables, la prévention de la pollution, l’efficacité énergétique,
la préservation de la biodiversité, etc. D’une manière générale, elles cherchent à
accompagner la transition vers une économie bas carbone.
Présentation
Ce fonds recherche une croissance du capital tout en respectant un objectif
d’investissement durable, à partir d’un portefeuille d’obligations contribuant au
financement de la transition énergétique et écologique. Le Compartiment investit au
moins 75% de son actif net dans des obligations qui financent des projets
environnementaux (obligations vertes). Le Compartiment vise à soutenir à long terme les
objectifs établis par l’ONU.
Il est géré de manière active afin de saisir les opportunités sur les marchés des
emprunts d’État ou d’institutions (supranationales, souveraines et quasi souveraines) et des
obligations d’entreprise de qualité «investment grade». Le Compartiment investit au moins
un tiers de son actif net dans les composants de l’indice de référence. Mais, en
fonction de ses convictions d’investissement et après une analyse macroéconomique et
microéconomique approfondie du marché, le Gestionnaire financier peut prendre un
positionnement plus actif en termes de duration, d’allocation géographique et/ ou de
sélection sectorielle ou d’émetteurs par rapport à l’Indice de référence.
d’investissement durable, à partir d’un portefeuille d’obligations contribuant au
financement de la transition énergétique et écologique. Le Compartiment investit au
moins 75% de son actif net dans des obligations qui financent des projets
environnementaux (obligations vertes). Le Compartiment vise à soutenir à long terme les
objectifs établis par l’ONU.
Il est géré de manière active afin de saisir les opportunités sur les marchés des
emprunts d’État ou d’institutions (supranationales, souveraines et quasi souveraines) et des
obligations d’entreprise de qualité «investment grade». Le Compartiment investit au moins
un tiers de son actif net dans les composants de l’indice de référence. Mais, en
fonction de ses convictions d’investissement et après une analyse macroéconomique et
microéconomique approfondie du marché, le Gestionnaire financier peut prendre un
positionnement plus actif en termes de duration, d’allocation géographique et/ ou de
sélection sectorielle ou d’émetteurs par rapport à l’Indice de référence.
Composition
Géographiquement, la répartition est: France (15,65%), Italie (10,75%), Espagne (10,64%),
Pays-Bas (8,83%) et Allemagne (6,02%).
L’allocation sectorielle est: Institutions financières (30,66%), Agences gouvernementales
(18,6%), Industrie (15,77%), Services aux collectivités (13,03%) et Trésor (6,28%).
Les principales positions (au ****) sont:
– France 1,75%: 3,07%
– Euro-Bxl 30y (Allemagne): 2,83%
– Euro-bund Future (Allemagne): 2,03%
– Pays-Bas 0,5%: 1,43%
– Perusahaan Penerbit SBSN (Indonesia): 2.3%
Pays-Bas (8,83%) et Allemagne (6,02%).
L’allocation sectorielle est: Institutions financières (30,66%), Agences gouvernementales
(18,6%), Industrie (15,77%), Services aux collectivités (13,03%) et Trésor (6,28%).
Les principales positions (au ****) sont:
– France 1,75%: 3,07%
– Euro-Bxl 30y (Allemagne): 2,83%
– Euro-bund Future (Allemagne): 2,03%
– Pays-Bas 0,5%: 1,43%
– Perusahaan Penerbit SBSN (Indonesia): 2.3%
Composition au 31/12/2021, la composition du fonds peut évoluer et des arbitrages peuvent être effectués.
Données clés
Frais d’entrée: 0%-3%
Frais de sortie: 0%
Frais courants: 0,99% (hors commission de surperformance et frais de transaction)
Profil de risque et rendement: 3 sur 7, dû à l’investissement du compartiment sur les
marchés financiers (ne prend pas en compte le risque de contrepartie et de géopolitique).
Frais de sortie: 0%
Frais courants: 0,99% (hors commission de surperformance et frais de transaction)
Profil de risque et rendement: 3 sur 7, dû à l’investissement du compartiment sur les
marchés financiers (ne prend pas en compte le risque de contrepartie et de géopolitique).
N.B.: La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou
future. Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des
performances futures.
future. Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des
performances futures.
Risques