Nos valeurs
La transparence
Nous vous accompagnons lors de vos prises de décision, avec un engagement de transparence que vos interlocuteurs financiers (producteurs & distributeurs de produits) ne peuvent que rarement garantir.
La confidentialité
Nous garantissons une confidentialité totale sur le patrimoine de nos clients. Nous sommes astreints au secret professionnel, nous protégeons le secret de votre patrimoine.
La confiance
La confiance est pour nous la première valeur dans la gestion de patrimoine. Nos clients investissent d’abord leur confiance avant de nous confier leur patrimoine.
Expliquer plutôt que convaincre
Nous pensons qu’une décision prise en connaissance de cause débouche sur une relation pérenne et fructueuse. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que les solutions retenues soient celles qui vous conviennent.
La disponibilité
Nous vous aidons à construire votre patrimoine, nous savons à quel point cela est important pour vous, cela implique de notre part une disponibilité sans faille.
Le choix du conseil autonome
Ne dépendre d’aucun fournisseur permet une grande liberté de conseil. Aucune institution financière ou immobilière n’est présente dans notre capital, ce qui nous permet de sélectionner librement les produits d’investissement et les services qui vous correspondent au mieux.